CRM e trattative: dal primo contatto al cliente attivo

• Lead con il contesto che serve davvero

  Ogni lead porta con sé fonte e campagna da cui è arrivato, stato, owner e — quando non se ne fa nulla — il motivo dello scarto. C'è anche il consenso, perché un contatto raccolto da una campagna va trattato come tale.

• Le trattative su una board che si trascina

  Pipeline e fasi le decidi tu: si parte da una pipeline «Vendite» a quattro fasi e la si cambia. Ogni trattativa ha valore in euro, probabilità, chiusura prevista ed esito, e si sposta trascinandola da una colonna all'altra.

• Una timeline sola per tutto quello che vi siete detti

  Note, chiamate, email, riunioni e follow-up con scadenza stanno sullo stesso filo, condiviso con il team. Chi riprende in mano il cliente sei mesi dopo non deve chiedere in giro cosa era stato promesso.

• Il lead vinto diventa cliente, non un'altra riga da compilare

  Alla conversione il gestionale crea la scheda cliente e il contatto principale, e la trattativa vinta porta il cliente allo stato «attivo». È il punto in cui un CRM separato ti costringerebbe a ricopiare tutto a mano.

• Porti dentro quello che hai già

  L'import da CSV chiede a quale campo corrisponde ogni intestazione del tuo file: il foglio di calcolo che usi adesso entra così com'è, senza doverlo riordinare prima.

Il CRM è compreso in ogni piano: non è un modulo a parte da attivare, e non paghi un secondo abbonamento per averlo. Nel simulatore di spesa la tessera Pipedrive (piano d'ingresso «CRM · Lite», € 14 per utente al mese, listino verificato l'8 agosto 2026) è lì per questo confronto.

Le altre funzionalità

• Preventivi e contrattiPreventivi e contratti: dal listino alla firma
• Calendario editorialeIl calendario editoriale che il cliente approva da un link
• Report white-labelReport col tuo brand, non col nostro